در راستای تدوین استراتژی‌های هلدینگ صاد لازم است در ابتدا نگاهی داشته باشیم به اسناد بالادستی تهیه شده و با اهداف کلان و استراتژی‌های تبیین شده توسط بانک صادرات آشنا شویم. در بررسی‌های به عمل آمده در حال حاضر دو سند بالادستی در بانک معظم صادرات ایران وجود دارد که عبارتند از: سند اهداف و اقدامات استراتژیک بانک صادرات ایران برای سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ تدوین شده و این سند در سال ۱۳۹۶ تهیه و به تصویب رسیده است. سند نقشه راه تحول دیجیتال و جاری‌سازی آن در بانک صادرات ایران براساس اسناد موجود هلدینگ صاد نسبت به تبیین استراتژی‌های خود اقدام نمود و از آنجا که مأموریت اصلی هلدینگ ارایه خدمات به بانک صادرات ایران در راستای تحقق نقشه راه دیجیتال آن است، هلدینگ به منظور جاری‌سازی استراتژی‌های تبیین شده فهرست اقدامات و پروژه‌ها را تهیه نمود که در انتهای گزارش ارایه شده است.